Seguimiento de índices mundiales
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Los fondos índice S&P 500 son una excelente manera de obtener una exposición diversificada al corazón del mercado bursátil estadounidense. Estos fondos de gestión pasiva siguen los valores de gran capitalización que representan aproximadamente el 80% del valor total del mercado de renta variable estadounidense.
Hay muchos fondos indexados que replican el S&P 500, pero estas tres opciones aplican ratios de gastos ultrabajos, lo que significa que una mayor parte de su dinero permanece en el fondo, obteniendo mayores rendimientos. Además, los tres fondos duplican o superan con creces la rentabilidad histórica de su índice de referencia.
El fondo índice S&P 500 de Fidelity es el menos caro de nuestra lista, con un minúsculo ratio de gastos anual del 0,015%. El FXAIX registra rendimientos que históricamente han superado a su índice de referencia, y ofrece una rentabilidad por dividendo bastante competitiva.
El Fidelity 500 Index Fund debería resultar atractivo para cualquier inversor que busque una única participación básica, y carece de un importe mínimo de inversión para todos los tipos de cuenta. El fondo, sin embargo, tiene un historial de rentabilidad comparativamente breve que podría disuadir a algunos que están más seguros con un fondo que ha pasado por múltiples ciclos económicos.
Índice bursátil mundial
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Fondos indexados Vanguard
Los fondos indexados, que compran una cesta de activos para seguir la rentabilidad de índices como el S&P 500, son básicos en las carteras de inversión por su naturaleza diversa y de bajo coste. A continuación le explicamos cómo adquirir fondos indexados de forma fácil y barata para alcanzar sus objetivos de inversión.
Si prefiere invertir sin intervenir, considere la posibilidad de contratar a un asesor financiero para que gestione su cartera de fondos indexados y otras inversiones. Generalmente pagará cada año un porcentaje del total de sus activos bajo gestión.
Una inversión gestionada menos cara es un robo advisor. Responda a algunas preguntas sobre su tolerancia al riesgo, plazos y objetivos, y un algoritmo le recomendará una combinación de carteras. Robos como Betterment y Wealthfront, por ejemplo, cobran el 0,25% de los activos cada año.
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Fondos indexados portugal
La inversión en índices es una técnica de inversión pasiva que trata de generar rendimientos similares a los de un amplio índice de mercado. Los inversores utilizan esta estrategia de comprar y mantener para replicar el rendimiento de un índice específico -generalmente un índice de renta variable o de renta fija- comprando los valores que componen el índice o invirtiendo en un fondo de inversión en índices o en un fondo cotizado (ETF) que sigue de cerca el índice subyacente.
La inversión en índices tiene varias ventajas. Por un lado, la investigación empírica ha demostrado que la inversión en índices tiende a superar a la gestión activa a largo plazo. Al no intervenir en la inversión, se eliminan muchos de los sesgos e incertidumbres que surgen en una estrategia de selección de valores.
La inversión en índices es una estrategia eficaz para gestionar el riesgo y obtener rendimientos constantes. Los defensores de esta estrategia evitan la inversión activa porque la teoría financiera moderna afirma que es imposible “batir al mercado” una vez que se tienen en cuenta los costes de negociación y los impuestos.
Dado que la inversión indexada adopta un enfoque pasivo, los fondos indexados suelen tener comisiones de gestión y ratios de gastos (ER) más bajos que los fondos de gestión activa. La sencillez del seguimiento del mercado sin gestor de cartera permite a los proveedores mantener comisiones modestas. Los fondos indexados también suelen ser más eficientes desde el punto de vista fiscal que los fondos activos, ya que realizan operaciones menos frecuentes.